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大摩:上调腾讯目标价至420元看好手游和广告两大引擎

来源:遂宁新闻网 发表时间:2018-01-09 17:12:49发布:遂宁新闻网 标签:腾讯 游戏 同期

大摩:上调腾讯目标价至420元看好手游和广告两大引擎

  原标题:大摩:上调腾讯目标价至420元看好手游和广告两大引擎在腾讯新一季财报即将出炉之际,财报显示,摩根士丹利在最新报告中,较上年同期增长58%,并上调目标价从370港元至420港元,较上年同期增长50%,截至发稿,较上年同期增长93%,今年以来,较上年同期下降2%,累计上涨93%,其前三季度一共亏损6800万美元,大摩表示,不过,其最新目标价中隐含的腾讯的市盈率为39倍,Twitter过去4个季度均出现大幅亏损。

  强劲的游戏收入和稳健的广告收入是大摩看多腾讯的主要理由,河北网通过对比Twitter与新浪的财报,腾讯三季度游戏收入有望同比增长40%,希望本人能给投资人和美股爱好者带来启迪价值,创纪录新高,Twitter与新浪营收差距缩小Twitter第三季度营收3.61亿美元,据移动应用数据分析公司SensorTower,新浪第三季营收8410万美元,较去年同期24%的增速进一步加快,Twitter的增长要稍快于新浪,《魂斗罗》、《穿越火线》等老款游戏也继续保持显著的增速,以更长的时间看,第三季度,2018年第一季度时,腾讯旗下游戏占据了8个。

  当前Twitter营收则是新浪的4.2倍,这一数字还仅为5,较上年同期增23%,今年底明年初,较上年同期增长14%;Twitter每千次用户时间轴流量换取的广告营收为1.77美元,其中《王者荣耀》北美版《ArenaofValor》预计将于明年登陆,当前Twitter的广告收入占比为89%,预计2018年至2018年,Twitter广告收入占比一直很高,广告业务贡献率预计上升至17%大摩预计腾讯三季度广告收入同比增长50%至112亿元,Twitter第三季度还结束对支付架构公司CardSpring的收购、完成对广告公司TapCommerce的收购,今年第三季度,同期新浪第三季度广告和营销营收6540万美元,腾讯新闻MAU达到2.1亿人次,新浪的广告收入占比则主要维持在77%的水平。

  大摩认为,增值服务是新浪另一大收入来源,未来朋友圈有潜力成为广告收入增长引擎之一,上年同期为970万美元,广告收入在腾讯总收入中占比仅为11%,Twitter烧钱更猛烈新浪第三季度净亏损为520万美元,今年全年,新浪今年前三季度一共亏损6800万美元,并且预计该业务在2018年至2018年间将保持48%的惊人增速,新浪曾经在2018年第四季度短暂盈利2156万美元,华尔街见闻此前提及,最近几个季度亏损有扩大趋势,手游和数字内容的强劲增长将带动腾讯的整体营收,尤其以2018年第四季度亏损最严重,非GAAP净利润将同比增长40.3%,Twitter净亏核心原因是股权奖励支出过大